Zkouška Master of Financial Planning

Časový rozsah:

Jednodenní

Master of Financial Planning (MFP) je vlajkovou lodí nabídky ČAFP. Jedná se o náročný, výrazně prakticky orientovaný certifikační program pro profesionály z řad nezávislých finančních poradců, pojišťovacích agentů i bankovních poradců. Svým zaměřením program MFP vyplňuje mezeru, která na trhu profesního vzdělávání dosud existovala mezi základními zákonnými zkouškami a spíše teoreticky orientovanými programy dalšího vzdělávání.

Certifikovaná zkouška MFP má dvě části:

Písemnou část (dopoledne – 120 minut) - forma multiple choice testu (1, 2 nebo 3 správné odpovědi)
- Zkouška je skládána celkem ze 6 oblastí
  - Metodika finančního plánování
  - Aktiva a pasiva domácnosti + Příjmy a výdaje domácnosti
  - Akumulační fáze aktivního života
  - Dekumulační fáze života v důchodu
  - Tvorba finančního plánu
  - Etika a samoregulace
Ústní část (odpoledne – dle stanoveného časového harmonogramu zkušební komisí) – rozbor komplexní případové studie před zkušební komisí (pouze pro úspěšné uchazeče z písemné části zkoušky)

Hodnocení zkoušky:

Písemná část
- Celá správně zodpovězená otázka (tj. všechny správné varianty odpovědi) = 1 bod
- Každá nesprávná či nezodpovězená otázka = 0 bodů
- Celkem 60 otázek = 60 bodů
- Pro úspěšné složení písemné části nutné získat minimálně 75 % = 45 bodů; případně 39 - 44 bodů (ústní přezkoušení před zkušební komisí)
Ústní část
- Rozbor případové studie před 3člennou komisí
- Případová studie obsahuje 5 podotázek
- Celkem možno získat 40 bodů
- Pro úspěšné složení ústní části zkoušky nutné získat minimálně 75 % = 30 bodů

Odborné znalosti – písemná část	počet otázek	maximum bodů
jedna správná (1 bod)	60 otázek	60 b.
	minimum 75 %	minimum 45 b.

Odborné dovednosti – rozbor případové studie (po úspěšném složení písemné části)	počet otázek	maximum bodů
jedna vylosovaná případová studie	5 otázek	40 b.
	minimum 75 %	minimum 30 b.

Celkem: minimum 75 b. (75 %)

Zkouškový řád
Zkouškový řád, 278 kB

Smluvní a organizační pokyny
Smluvní podmínky a organizační pokyny, 183 kB

Požadavky na uchazeče:

Uchazeči o složení certifikační zkoušky MFP musí prokázat předchozí absolvování zákonem předepsaných akreditovaných zkoušek v oblasti penzijních produktů, úvěrů na bydlení, investičních produktů a pojištění (životní a neživotní pojištění). Rovněž musí doložit nejméně roční předchozí praxi v oblasti finančního plánování či poradenství.

Žádné další požadavky na uchazeče nejsou stanoveny.